Los futuros del Dow Jones se abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq. Netflix (NFLX), Taiwan Semiconductor (TSM), ASML (ASML) y Goldman Sachs (GS) encabezan los informes de ganancias clave de esta próxima semana.
La semana pasada, el mercado de valores tuvo un gran sacudón el jueves. Sin embargo, en última instancia, los índices principales alcanzaron máximos históricos durante la semana, mientras que el Russell 2000 de pequeña capitalización se disparó a un máximo de varios años, impulsado por las esperanzas de recorte de tasas de la Fed.
Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) y la mayoría de las megacaps y acciones de chips que retrocedieron el jueves terminaron la semana con ganancias semanales o al menos gráficos saludables. Mientras tanto, sectores clave como la vivienda experimentaron grandes ganancias después de rezagarse durante algún tiempo.
Weatherford International (WFRD), TopBuild (BLD), AppFolio (APPF) y Tencent (TCEHY) se encuentran en áreas de compra.
Ganancias Clave
Las acciones de Netflix, Goldman Sachs y ASML también están en rango de compra a medida que se acercan a las ganancias. Las acciones de Taiwan Semiconductor todavía están coqueteando con una valoración de $1 billón. Goldman informa temprano el lunes en medio del frenesí continuo de ganancias bancarias. ASML (temprano el miércoles) y Taiwan Semi (temprano el jueves) serán de gran importancia para el sector de chips y la inteligencia artificial en general. Netflix está programado para el jueves por la noche.
El video incrustado en el artículo analiza la gran semana de próximas ganancias, con acciones de Taiwan Semiconductor, ASML, Netflix y Goldman analizadas.
Las acciones de Nvidia y Taiwan Semiconductor están en IBD Leaderboard. La acción de KB Home está en SwingTrader. Las acciones de Nvidia y Goldman están en el IBD 50. La acción de Nvidia está en IBD Big Cap 20. AppFolio fue la Acción del Día de IBD el viernes.
Futuros del Dow Jones Hoy
Los futuros del Dow Jones se abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y Nasdaq 100.
Recuerde que la acción durante la noche en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la próxima sesión regular del mercado de valores.
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Rally del Mercado de Valores
El mercado de valores se recuperó la semana pasada a medida que los inversores aumentaron las expectativas de recorte de tasas después de la inflación del IPC moderada y el testimonio del jefe de la Fed, Jerome Powell. Las megacaps y las acciones de chips calientes, incluidas Nvidia, Taiwan Semiconductor y Tesla, sufrieron grandes pérdidas el jueves. Pero fue un avance amplio para la semana, a pesar de un retroceso el viernes.
El Dow Jones Industrial Average saltó un 1,6% en la negociación del mercado de valores de la semana pasada, moviéndose por encima de los 40,000 por primera vez. El índice S&P 500 subió un 0,9%. El Nasdaq composite avanzó un 0,25%.
El Russell 2000 de pequeña capitalización se disparó un 6% a su mejor nivel desde enero de 2022. El Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) subió un 2,95%, justo por debajo del máximo histórico del 28 de marzo. Ambos habían luchado en sus promedios móviles de 50 días durante varias semanas.
El ETF del Índice de Peso Igual Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) ganó un 0,9%, en nuevos máximos.
La rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años cayó 8,5 puntos básicos al 4,19%, alcanzando un mínimo de cuatro meses el jueves.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 1,1% a $82,21 por barril la semana pasada.
Nasdaq Todavía Extendido
El miércoles, el Nasdaq cerró un 9% por encima de su línea de 50 días, la más estirada desde junio de 2023, aumentando el riesgo de una corrección. Después de la caída del jueves y el modesto rebote del viernes, el Nasdaq está un 6,9% por encima de su línea de 50 días, todavía extendido.
Con el optimismo alto y el Nasdaq extendido, los riesgos de una corrección están elevados a medida que comienzan las ganancias tecnológicas. Eso podría ser una mezcla tóxica.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el Innovator IBD 50 ETF (FFTY) subió un 0,5% la semana pasada. El ETF del Sector de Software-Tecnología Ampliado de iShares (IGV) cayó un 1,9%. El ETF del Sector de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) avanzó un 1,7%. Las acciones de Nvidia y Taiwan Semi son las dos mayores posiciones en SMH, con ASML como miembro notable.
Reflejando acciones de historias más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) subió un 1,8% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) se disparó un 9%. La acción de Tesla es la posición número 1 en todos los ETF de Ark Invest.
El ETF del Sector de Metales y Minería SPDR S&P (XME) rebotó un 3,8% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) saltó un 4,5%. El ETF de Constructores de Viviendas SPDR S&P (XHB) se disparó un 10,8%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 0,5% y el Fondo del Sector de Atención Médica Select SPDR (XLV) ganó un 2,6%. El Fondo del Sector Industrial Select SPDR (XLI) subió un 2,4%.
El ETF del Sector Financiero Select SPDR (XLF) subió un 2%, con la acción de Goldman Sachs como un gran componente. El ETF de Banca Regional SPDR S&P (KRE) se disparó un 8,6%.
Acción de Tesla
La acción de Tesla cayó un 8,4% el jueves, revirtiendo desde un máximo de nueve meses y cortando una gran racha de 11 días de ganancias. Pero la acción de TSLA solo bajó un 1,3% a 248,23 durante la semana. Se informa que el gigante de vehículos eléctricos retrasará el evento de robotaxis de Tesla del 8 de agosto a algún momento en octubre.
Acción de Nvidia
La acción de Nvidia subió un 2,7% a 129,28 durante la semana a pesar de caer un 5,6% el jueves. En términos generales, la acción de NVDA ha estado consolidando durante algunas semanas, encontrando apoyo generalmente alrededor o por encima de la línea de 21 días. Un par de semanas más podrían ver una nueva base, con la línea de 50 días acercándose.
Acciones en Zonas de Compra
La acción de Weatherford saltó un 4,9% a 127,72, recuperándose de la línea de 50 días y rompiendo un patrón de taza con asa con un punto de compra de 127,20. Las acciones alcanzaron un récord de 130,61 intradía el viernes antes de retroceder.
La acción de TopBuild se disparó un 14,6% la semana pasada a 431,91. El instalador de aislamiento se disparó por encima de la línea de 50 días el jueves, superando una línea de tendencia descendente. El punto de compra oficial es 452,87, según MarketSurge.
La acción de AppFolio saltó un 5% el viernes a 264,35, superando un punto de compra de 256,73 desde una base plana. APPF avanzó un 4,7% durante la semana, la sexta ganancia semanal consecutiva.
La acción de Tencent subió un 3,8% a 50,47. El gigante chino de mensajería y juegos superó un punto de compra de 50,89 intradía el viernes después de superar una entrada temprana el jueves. La acción de TCEHY tiene una base de taza con asa.
Análisis del Rally del Mercado
El Nasdaq está extendido mientras la temporada de ganancias es un gran factor X en las próximas semanas. Taiwan Semi y ASML en particular podrían impactar en las tecnológicas en la próxima semana. Pero por ahora es un avance amplio con una serie de acciones que emiten señales de compra.
Tenga en cuenta que no todas las acciones participarán. Las acciones de restaurantes han sufrido daños serios en la última semana. Las acciones de redes sociales tuvieron unos días difíciles. Esté dispuesto a cortar perdedores y rezagados a medida que surjan nuevas oportunidades de compra.
Un inconveniente de un rally de mercado amplio? Sus listas de seguimiento deben ser mucho más grandes. Así que haga su tarea.
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