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(Bloomberg) — Los futuros de acciones europeas y estadounidenses retrocedieron ligeramente el miércoles, tomándose un respiro después de que las acciones estadounidenses avanzaran a nuevos máximos, mientras los operadores ajustan sus carteras ante las apuestas de que la Reserva Federal pronto comenzará a recortar las tasas de interés.
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El índice MSCI de Asia Pacífico – un medidor para los índices en la región – borró algunas de sus ganancias anteriores, arrastrado por las acciones japonesas después de que Estados Unidos advirtiera a los aliados sobre normas comerciales más estrictas en la represión a China. Las acciones en Hong Kong y China continental fluctuaron mientras los operadores esperaban más detalles del Tercer Pleno.
El optimismo de que la Fed recortará las tasas pronto, junto con signos de resistencia minorista en EE.UU., respaldaron un cierto sentimiento de riesgo, mientras que el aumento de las posibilidades de una presidencia de Donald Trump generó preocupaciones sobre riesgos geopolíticos y comerciales en las últimas sesiones.
“Tenemos una matriz compleja de impulsores”, dijo Vishnu Varathan, jefe de economía y estrategia de Mizuho Bank Ltd. en Singapur. “La inminente flexibilización de la Fed debería ser buena para la rotación hacia acciones de pequeña capitalización y tecnología, pero igualmente, Trump 2.0 aumenta la incertidumbre asociada con la geopolítica y el comercio”.
El sentimiento de riesgo impulsó una rotación hacia acciones más pequeñas en EE.UU. – el índice Russell 2000 subió un 12% en las cinco sesiones hasta el martes, su mejor desempeño desde abril de 2020. La rotación del sector continuó en Asia, donde el sector que mejor se desempeñó en el índice de acciones regional fue el de la salud, y el peor fue el de la tecnología.
“Fortalecido por el optimismo del viaje récord, el impulso alcista en los mercados japonés y australiano parece bien protegido por las crecientes expectativas de más recortes y datos de apoyo”, dijo Hebe Chen, analista de IG Markets Ltd. “Sin embargo, también es notable el ruido provocado por los comentarios de Trump sobre Taiwán, que amenaza con proyectar una larga sombra sobre la estabilidad de la región, poniendo a los mercados con el impacto más directo – Taiwán, China y Corea del Sur – en un riesgo inminente”.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantuvieron prácticamente sin cambios el miércoles, después de haber caído el martes. El dólar se mantuvo estable.
Los rendimientos de Nueva Zelanda subieron con el kiwi después de que datos mixtos de inflación complicaran la perspectiva de un recorte de tasas de interés. Las exportaciones de Singapur cayeron más de lo esperado en junio, ya que los envíos de electrónicos permanecieron débiles, lo que sugiere desafíos por delante para la economía dependiente del comercio.
Los operadores están a la espera de una decisión de política monetaria en Indonesia. Los mercados están cerrados en India y Pakistán.
En el mundo corporativo, el volumen de pedidos de ASML Holding NV superó las estimaciones a medida que el auge de la inteligencia artificial impulsa la demanda de las avanzadas máquinas de fabricación de chips de la firma holandesa. Las acciones de Tokyo Electron Ltd. de Japón cayeron al máximo en tres meses después de que Bloomberg informara sobre las discusiones de EE.UU. acerca de utilizar sus restricciones comerciales más severas para frenar el acceso de China a la tecnología de semiconductores avanzada.
En materias primas, el oro alcanzó otro récord después de subir casi un 2% el martes para tocar un máximo histórico de $2,469.66 por onza, mientras que el West Texas Intermediate cayó por cuarto día consecutivo.
Eventos clave esta semana:
Índice de precios al consumo de la Eurozona, miércoles
Inicio de viviendas en EE.UU., producción industrial, miércoles
Libro Beige de la Fed, miércoles
Discurso de Thomas Barkin de la Fed, miércoles
Decisión de tipos del BCE, jueves
Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU., manufactura de la Fed de Filadelfia, Indicador líder de la Conference Board, jueves
Discursos de Mary Daly, Lorie Logan y Michelle Bowman de la Fed, jueves
Discursos de John Williams y Raphael Bostic de la Fed, viernes
Algunos de los principales movimientos en los mercados:
Acciones
Los futuros del S&P 500 cayeron un 0.2% a las 6:28 a.m. hora de Londres
El Topix de Japón subió un 0.3%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 1%
El Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.1%
El Shanghai Composite cayó un 0.6%
Los futuros del Euro Stoxx 50 cayeron un 0.1%
Los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 0.4%
El S&P/ASX 200 de Australia subió un 1%
Divisas
El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo prácticamente sin cambios
El euro se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.0903
El yen japonés subió un 0.1% a 158.18 por dólar
El yuan offshore se mantuvo prácticamente sin cambios en 7.2860 por dólar
El dólar australiano se mantuvo prácticamente sin cambios en $0.6738
La libra esterlina se mantuvo prácticamente sin cambios en $1.2969
Criptomonedas
El Bitcoin subió un 1.9% a $65,945.41
El Ether subió un 2.1% a $3,512.69
Bonos
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto base a 4.17%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Japón se mantuvo sin cambios en 1.025%
El rendimiento de los bonos a 10 años de Australia se mantuvo prácticamente sin cambios en 4.24%
Esta historia fue producida con la ayuda de la automatización de Bloomberg
–Con la asistencia de Richard Henderson
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