Los futuros del Dow Jones abrirán el domingo por la noche, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq. Tesla (TSLA), la matriz de Google, Alphabet (GOOGL), ServiceNow (NOW) y GE Aerospace (GE) lideran una avalancha de informes de ganancias en la próxima semana.
Rotación del Mercado de Valores hacia la Retirada
La rotación del mercado alcista hacia el Dow Jones, las pequeñas capitalizaciones y varios sectores no tecnológicos se convirtió en una retirada amplia para el viernes.
El Nasdaq cayó y el S&P 500 retrocedió debido a problemas con los chips, la interrupción del servicio de IT de CrowdStrike (CRWD) y más. Nvidia (NVDA) y muchos otros líderes vendieron.
Aumento de las Ganancias
Google, ServiceNow y GE no están en un rango de compra, pero no están lejos de ser acciones comerciables. Lo mismo ocurre con las acciones de Tesla, aunque cayeron sólidamente el viernes cuando el ex presidente Donald Trump, respaldado por Elon Musk, se comprometió a revertir las políticas de vehículos eléctricos.
Los informes de ganancias de Google y ServiceNow serán clave para los sectores tecnológicos, que van desde la inteligencia artificial, la computación en la nube, la publicidad en línea y el software empresarial.
Además de Tesla, otros cercanos al rango de compra incluyen a Google, ServiceNow y GE, AppFolio (APPF), United Rentals (URI), KLA Corp. (KLAC), Tenet Healthcare (THC) (y otros hospitales) así como las acciones de maquinaria petrolera Weatherford (WFRD) y TechnipFMC (FTI), por mencionar algunos.
Futuros del Dow Jones hoy
Los futuros del Dow Jones abren a las 6 p.m. ET el domingo, junto con los futuros del S&P 500 y los futuros del Nasdaq 100.
Recuerda que la acción nocturna en los futuros del Dow y en otros lugares no necesariamente se traduce en operaciones reales en la siguiente sesión regular del mercado de valores.
Rally del Mercado de Valores
El rally del mercado de valores comenzó bien la semana, especialmente fuera del Nasdaq. Pero Nvidia y las acciones de chips en general cayeron el miércoles, con esa debilidad ampliándose a finales de la semana.
El índice industrial Dow Jones subió un 0,7% en la última semana de operaciones en el mercado de valores, pero cayó cerca de los mínimos semanales después de alcanzar un máximo intradiario récord el jueves. El índice Russell 2000 de pequeñas capitalizaciones avanzó un 1,7%, pero estaba muy lejos del máximo de varios años del miércoles.
El índice S&P 500 cedió un 2%, cayendo por debajo de su línea de 21 días después de alcanzar un récord el martes.
El Nasdaq cayó un 3,65%, decisivamente por debajo de su línea de 21 días. Ahora está solo un 1,7% por encima de su promedio móvil de 50 días, después de estar un 8,9% por encima de ese nivel clave el 10 de julio.
Aunque la línea de 50 días podría proporcionar soporte, no hay garantía de que el Nasdaq se detenga allí.
El ETF de Peso Igual del S&P 500 de Invesco (RSP) cayó un 0,1% después de alcanzar un máximo histórico intradiario el jueves.
El ETF de Peso Igual del Nasdaq 100 de First Trust (QQEW) se desplomó un 2,4% para probar su línea de 50 días después de alcanzar un máximo histórico el martes. Aunque mejor que la caída del 4% del Nasdaq 100, la caída de QQEW muestra que la repentina deterioración en las acciones de crecimiento tecnológico va más allá de las megacaps.
El Índice de Volatilidad de CBOE, o VIX, aumentó casi un 33% a 16,53, la mayor ganancia semanal desde marzo de 2023. Aun así, el indicador de miedo del mercado está muy por debajo de los picos de abril (21,36) u octubre de 2023 (23,08).
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió cinco puntos básicos a 4,24% después de alcanzar un mínimo de cuatro meses el miércoles.
Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. cayeron un 2,5% a 80,13 dólares por barril, cayendo un 3,25% el viernes.
Los futuros del cobre se desplomaron un 8,25%, su peor semana en dos años. Cuando “Doctor Copper” cae, no es una gran señal para la economía global.
ETFs
Entre los ETF de crecimiento, el ETF Innovator IBD 50 (FFTY) cayó un 4,7% la semana pasada. El ETF del Sector de Software Tecnológico Ampliado iShares (IGV) perdió un 2,8%, con la acción de ServiceNow como una de las principales participaciones y CrowdStrike también como miembro. El ETF de Semiconductores de VanEck Vectors (SMH) se desplomó un 9,6%, con la acción de Nvidia como el componente principal.
Reflejando acciones más especulativas, el ETF de Innovación ARK (ARKK) cayó un 0,4% la semana pasada y el ETF de Genómica ARK (ARKG) subió un 0,2%. La acción de Tesla es la principal participación en los ETF de Ark Invest.
El ETF de Metales y Minería SPDR S&P (XME) cayó un 2,4% la semana pasada. El ETF de Desarrollo de Infraestructura de EE. UU. Global X (PAVE) redujo las ganancias a solo un 0,35%. El ETF de Jets de EE. UU. Global (JETS) cayó un 0,7%. El ETF de Constructores de Vivienda SPDR S&P (XHB) avanzó un 3,25%. El ETF de Energía Select SPDR (XLE) subió un 2,05% y el Fondo del Sector Selecto de Atención Médica SPDR (XLV) bajó un 0,25%. El Fondo del Sector Selecto Industrial SPDR (XLI) subió un 0,55%, pero estaba cerca de los mínimos semanales.
El ETF de Servicios Financieros Select SPDR (XLF) ganó un 1,2% y el ETF de Banca Regional SPDR S&P (KRE) saltó un 7,5%.
Acción de Tesla
Tesla cayó un 4% el viernes a 239,20, su cierre más bajo desde el 2 de julio. Sin embargo, las acciones todavía están por encima de su promedio móvil de 21 días. En términos semanales, las acciones de TSLA cayeron un 3,6% relativamente modesto, operando dentro de la semana anterior y mostrando una acción constructiva después de una gran subida. Tesla tiene un punto de compra de 271 en una consolidación que se remonta varios meses a un año.
El ex presidente Donald Trump, en su discurso de nominación del GOP el jueves por la noche, se comprometió a eliminar el mandato nacional de facto de vehículos eléctricos. Poner fin al mandato probablemente ayudaría a Tesla al reducir la competencia, aunque California y algunos otros estados azules tienen sus propios mandatos de vehículos eléctricos. También eliminar los mandatos reduciría los ingresos por créditos de vehículos eléctricos de Tesla. Mientras tanto, Trump ha declarado anteriormente que favorece la eliminación de los subsidios a los vehículos eléctricos, lo que probablemente perjudicaría a Tesla.
Además, Trump dijo que quiere que los fabricantes de vehículos eléctricos chinos establezcan fábricas en EE. UU., lo que sería un gran cambio con respecto a la posición del presidente Biden. El gigante de los vehículos eléctricos BYD (BYDDF) subió un 1,7% a 31,06 el viernes, recuperando un punto de compra de 30,84.
Musk ha respaldado firmemente a Trump y está donando fondos masivos a un Super PAC pro-Trump.
Tesla informa el martes por la noche. Es probable que los ingresos caigan bruscamente, aunque los ingresos podrían aumentar ligeramente. El enfoque, como de costumbre, estará en la conferencia telefónica con Musk hablando sobre entregas, modelos futuros y varios proyectos ambiciosos.
Acción de Nvidia
Nvidia cayó un 8,75% a 117,93 durante la semana, alcanzando sus niveles más bajos desde principios de junio. El líder en chips de inteligencia artificial se mantuvo por encima de la línea de 50 días pero cerró ligeramente por debajo de la línea de 10 semanas. La acción de NVDA podría estar trabajando en una base de doble fondo, pero necesita más tiempo.
Si Nvidia rompe decisivamente a la baja, sería un gran negativo para el sector tecnológico.
Qué Hacer Ahora
El Nasdaq está luchando mientras el resto del mercado también comienza a retroceder. No parece ser un buen momento para realizar nuevas compras, especialmente con el aumento de las ganancias. Sé rápido en cortar las pérdidas, lo que ayudará a reducir la exposición general.
El lado positivo es que los líderes tecnológicos ya no están valorados a la perfección antes del corazón de la temporada de resultados. Eso proporciona más oportunidades para reacciones al alza significativas. Pero habrá grandes decepciones en los resultados en el camino.
Definitivamente es un momento para estar comprometido y preparado. Eso significa tener tus listas de seguimiento y tu plan de juego actualizados este fin de semana y prestar atención el lunes por la mañana.
La acción de Nvidia está en el Tablero de Líderes de IBD y en el IBD 50. La acción de Google está en el Top 20 de Big Cap de IBD.
Lee El Panorama todos los días para mantenerse sincronizado con la dirección del mercado y las acciones y sectores líderes.
Sigue a Ed Carson en Threads en @edcarson1971 y en Twitter en @IBD_ECarson para obtener actualizaciones del mercado de valores y más.
Quizás También Te Interese:
Por Qué Esta Herramienta de IBD Simplifica la Búsqueda de las Mejores Acciones
Atrapa la Siguiente Gran Acción Ganadora con MarketSurge
¿Quieres Obtener Ganancias Rápidas y Evitar Grandes Pérdidas? Prueba SwingTrader
Las Mejores Acciones de Crecimiento para Comprar y Observar
IBD Digital: Desbloquea las Listas de Acciones Premium, Herramientas y Análisis de IBD Hoy