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Por Kevin Buckland
TOKIO (Reuters) – El yen se estabilizó cerca de un máximo de 12 semanas frente al dólar el viernes, mientras que los mercados de valores de Asia-Pacífico encontraron su equilibrio, un día después de su peor sesión desde mediados de abril.
El índice más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI bajó solo un 0,06% el viernes, después de una caída del 1,88% el día anterior.
Gran parte de la debilidad se originó en Taiwán, que reabrió después de un cierre de dos días debido a un tifón para caer un 3,53% a medida que el índice de acciones tecnológicas se puso al día con la caída en el resto del mundo desde mediados de semana.
cayó un 0,12% después de no poder sostener las ganancias anteriores, pero el índice de referencia de Australia añadió un 0,79% y el Kospi de Corea del Sur ganó un 0,89%.
El de Hong Kong subió un 0,21% mientras que las acciones principales en China continental se mantuvieron estables.
Los futuros de acciones de EE. UU. apuntaron al alza después de dos días de ventas en los índices de efectivo, con subiendo un 0,43% y los futuros del Nasdaq avanzando un 0,53%.
Los futuros de pan-europeos sumaron un 0,17%.
Los datos económicos de EE. UU. durante la noche dieron cierta razón para el optimismo, con un crecimiento económico más rápido de lo esperado en el segundo trimestre y una inflación en enfriamiento. Eso ayudó a disipar las preocupaciones de que la expansión estuviera en peligro de un fin abrupto, al tiempo que respaldaba las apuestas por un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre.
El lanzamiento del deflactor del PCE el viernes, uno de los indicadores de precios preferidos por la Fed, será “la siguiente prueba, y posiblemente el clímax de la negociación de la semana”, dijo Kyle Rodda, analista de mercado senior en Capital.com.
“Existen preocupaciones sobre el riesgo al alza para el consenso actual de la PCE Index”, dijo Rodda.
“Si bien una modesta sorpresa al alza no necesariamente detendría el camino de regreso al objetivo de inflación, podría afectar el momento esperado del primer recorte (de la Fed) y la cantidad de recortes que podrían venir en los próximos seis meses. Eso podría perturbar a los mercados en un momento en que el sentimiento ya es un poco cauteloso”.
YEN SUBE UN 2,5% VS DÓLAR ESTA SEMANA
La demanda de refugio seguro por el yen se enfrió durante la noche, y una liquidación de apuestas bajistas de larga data perdió fuerza después de que la moneda japonesa ganara alrededor del 2,5% esta semana frente al dólar, colocándola en camino a su mejor desempeño desde finales de abril.
El dólar cotizaba un 0,19% más bajo en 153,67 yenes, después de caer a 151,945 el jueves por primera vez desde el 3 de mayo, y luego recuperarse al final de la jornada.
El área entre 152 y 151,80 ha demostrado ser “un muro de demanda”, dijo el analista de IG Tony Sycamore.
“Seguimos esperando que este nivel de soporte se mantenga, con un rebote hacia alrededor de 155.30 no fuera de lo común antes de la reunión del Banco de Japón del miércoles”, dijo Sycamore. “Después de eso, todas las apuestas están canceladas”.
El BOJ y la Reserva Federal anuncian decisiones de política el 31 de julio.
El mercado de futuros de tasas ha pronosticado un 67,2% de posibilidades de que el banco central de Japón aumente las tasas en 10 puntos básicos, frente a un 40% de posibilidades a principios de semana, según estimaciones de LSEG.
Los mercados ven solo una ligera posibilidad de un recorte de tasas de al menos 25 puntos básicos por parte de la Fed la próxima semana, pero están valorando completamente una reducción en septiembre, según la herramienta FedWatch de CME.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años de EE. UU. cayeron ligeramente en horas asiáticas a 4,4348%, pero estaban bastante por encima del mínimo de la noche anterior de 4,34%, un nivel visto por última vez a principios de febrero.
El rendimiento a 10 años bajó ligeramente a 4,2445%.
En otros mercados de divisas, el euro subió un 0,13% a $1,0857 y la libra esterlina añadió un 0,11% para llegar a $1,2864.
Los precios del petróleo subieron ligeramente ya que los datos económicos de EE. UU. más fuertes de lo esperado aumentaron las expectativas de una mayor demanda de crudo por parte del mayor consumidor de energía del mundo.
futuros para septiembre subieron 12 centavos a $82,49 por barril. El crudo West Texas Intermediate de EE. UU. para septiembre aumentó 13 centavos a $78,41 por barril.
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