El “Magnífico Siete” ha sido un grupo dominante en el mercado en los últimos años. Está compuesto por:
Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Apple (NASDAQ: AAPL)
Nvidia (NASDAQ: NVDA)
Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL)
Amazon (NASDAQ: AMZN)
Meta Platforms (NASDAQ: META)
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Mi principal acción del Magnífico Siete para comprar acaba de informar sus últimos resultados, y fueron sobresalientes. Sin embargo, el mercado no recompensó la acción, y está a la baja junto con el resto del grupo. ¿Es esta una oportunidad de compra para una de las mejores acciones en Wall Street? Yo creo que sí.
El negocio de Alphabet está creciendo constantemente
Mi acción favorita en el Magnífico Siete en este momento es Alphabet. Durante el último año, Alphabet ha presentado excelentes resultados y está empezando a perfeccionar su oferta de productos de inteligencia artificial (IA). Además, su segmento de publicidad (que representa alrededor de tres cuartas partes de todos los ingresos) está funcionando bien para lo maduro que es el segmento de negocio. En el segundo trimestre, las ventas aumentaron un 11% interanual a $64.6 mil millones.
Aunque algunos inversores pueden estar preocupados de que este crecimiento no sea tan rápido como necesita ser para que Alphabet se destaque, yo no lo veo de esa manera. El segmento de publicidad de Alphabet es un negocio confiable que genera flujos de efectivo masivos para la empresa, lo que le permite invertir en tecnología de próxima generación como la IA. También financia el crecimiento de otro segmento vital: Google Cloud.
Google Cloud es el más pequeño de los tres grandes jugadores de computación en la nube. Esta desventaja de tamaño se remonta a la tardía entrada de Google en este mercado, pero aún está creciendo rápidamente. En el segundo trimestre, los ingresos aumentaron un 29% interanual a $10.3 mil millones. También registró un margen operativo del 11%, que todavía está muy por detrás de lo que el líder del sector Amazon Web Services (AWS) entregó en el primer trimestre con un margen del 38%. Una vez que Google Cloud alcance escala y mejore su margen operativo a niveles similares, este segmento proporcionará un impulso significativo a los beneficios, aunque todavía faltan algunos años para eso.
En conjunto, el trimestre de Alphabet fue sólido, con un crecimiento de ingresos del 14% interanual y un aumento de ganancias por acción (EPS) de $1.44 a $1.89. Fue difícil encontrar un fallo en el trimestre, pero también fue difícil encontrar un momento de “wow”.
La acción cayó un 5% al día siguiente de la negociación, arrastrando consigo al resto del mercado. Pero creo que esta caída es un error y brinda a los inversores la oportunidad de entrar en la acción, ahora que está un 10% por debajo de sus máximos.
A diferencia de sus pares, la acción no tiene una prima cara
En su mayor parte, las acciones del Magnífico Siete son increíblemente caras en comparación con el mercado en general. Sin embargo, Alphabet no tiene la misma prima, por lo que los inversores no tienen tanto riesgo sobre la mesa al invertir en Alphabet. Después de la caída, la acción de Alphabet se negocia a 23 veces las ganancias futuras.
Si bien esto solo retrocede su valoración a hace unos meses, la sitúa en la vecindad del índice S&P 500 en general, que se negocia a 22.7 veces las ganancias futuras. Cuando compras acciones de Alphabet en estos niveles, básicamente estás comprando una empresa por encima del promedio a un precio promedio de mercado. Eso es una gran oferta, y los inversores deberían aprovecharla.
A través del crecimiento constante de los ingresos de Alphabet, el dividendo en expansión y los agresivos programas de recompra de acciones (Alphabet recompró más de $15 mil millones en acciones durante el segundo trimestre), es seguro que es una empresa que puede hacer crecer las ganancias a un ritmo más rápido que el 10% anualizado. Esa es una propuesta de inversión fantástica, y es una que los inversores deben entender.
No tienes que dar un jonrón cada vez que inviertes. A veces, los crecimientos constantes que pueden superar al mercado en un par de puntos porcentuales cada año son las mejores inversiones, y creo que Alphabet cae en esta categoría.
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John Mackey, ex CEO de Whole Foods Market, una subsidiaria de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Keithen Drury tiene posiciones en Alphabet, Amazon, Meta Platforms y Tesla. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia y Tesla. The Motley Fool recomienda las siguientes opciones: largas llamadas de enero de 2026 por $395 en Microsoft y cortas llamadas de enero de 2026 por $405 en Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Mi Mejor Acción del “Magnífico Siete” Acaba de Demostrar Otra Vez Por Qué Es la Mejor Compra del Grupo fue publicado originalmente por The Motley Fool